近期，南边区域气候条件改进助力工地施工提速，叠加供应端调整，水泥、光伏玻璃等建材品类价格出现“小步快跑”式上涨。与此同时，欧洲大规模基建本钱预算落地，为我国玻纤等出口导向型建材公司可以带来结构性机会。

  江苏苏锡常、上海及浙江杭嘉湖区域水泥企业方案发动第二轮提价，起伏为30元/吨，连续本年“先跌后涨、小步快跑”的节奏。此轮提价首要受南边区域停窑时刻延伸、熟料库存偏低一级供应端要素推进。多个方面数据显现，当时全国水泥库容比已降至55.2%，同比削减9.3个百分点，供需格式趋紧对价格构成支撑。

  3月起，2.0mm镀膜面板干流订单价格环比上涨1.75元/平方米至13.75元/平方米，职业第二轮窑炉复产连续发动。此轮提价与下流需求回暖相关有限，更多源于企业自动调理供应节奏，以平衡库房存储上的压力与赢利空间。

  风电纱、电子布等细分品类价格继续上行。我国巨石等企业自2024年11月起对风电纱产品复价15%-20%，林州光远7628电子布价格由2月4.1元/米升至3月初4.2-4.4元/米。此类品类与新质生产力需求严密相关，下流风电叶片、电子基材等范畴本钱传导机制逐渐疏通。

  3月初，德国宣告建立5000亿欧元基金支撑国防与基建，欧盟委员会同步提出8000亿欧元“重新武装欧洲”方案。大规模出资有望拉动建材需求，特别对基建相关品类构成中长期利好。

  我国玻纤产值占全球超60%，欧洲商场是其重要出口方向。以我国巨石为例，其埃及基地2023年奉献收入15.2亿元，占公司总营收10.2%。欧洲需求上升或进一步提振国内玻纤出口，稳固职业有杰出奉献的公司的世界竞争力。

  国内玻纤企业经过技能晋级逐渐打破海外独占。例如，泰山玻纤在超细纱、薄布等范畴完成全球抢先，其自主研制的拉丝机操控办理体系为企业节约本钱超2500万元。此类技能打破为参加世界竞争供应了“硬核支撑”。

  当时，建材职业正处于供应驱动与外部需求拉动的两层窗口期，水泥、玻纤等品类体现尤为杰出。后续需重视新疆煤化工项目投标发展及方针落地对详尽区分范畴的传导效应。

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